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3.8.5.1 Contact Connect
Contact Connect ermöglicht die Integration von Contact Desktop in Ihr CRM- oder ERP-Paket oder in Ihre Kontaktdatenbank.
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Um die Contact Connect-Integration im Contact Desktop-Client zu verwenden, benötigen Sie das Contact Connect Tool, das Sie unter https://desktop.summa.io/ herunterladen können. Alternativ können Sie auch den Webkonfigurator unter https://contactconnect.summa.io/ verwenden.
 
Mit Contact Connect können Sie verschiedene Displayeinstellungen und bis zu zwei Aktionstasten konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in der Contact Connect Dokumentation.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden eingehende Anrufe erkannt, und wenn die Telefonnummer des Anrufers in Ihrer CRM-, ERP- oder Kontaktdatenbank vorhanden ist, werden der Name und der Firmenname und ggf. weitere Details des jeweiligen Kontakts in einer Benachrichtigung angezeigt.
Wenn Sie mehrere CRM- oder ERP-Systeme mit Contact Desktop verknüpft haben, klicken Sie auf oder , um zwischen den Anwendungen zu wechseln.
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Diese Funktion ist nur mit dem Add-on Contact Connect verfügbar.
 
So aktivieren Sie die Contact Connect-Integration
1 Klicken Sie im Menü auf Einstellungen.
2 Wählen Sie Integrations-Einstellungen.
3 Aktivieren Sie die Option Contact CONNECT.
*Die Integration mit Ihrer Kontaktdatenbank bzw. Ihrem CRM- oder ERP-System ist aktiv.